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STEP 01 · 요구사항 정리
요구사항 정리
무엇을 자동화하고 싶은지, 어디가 가장 번거로운지를 정리하는 단계입니다. 결산 인력, 거래 건수, 사용 중인 ERP와 그룹웨어를 확인합니다.
세무대리인에게 보내는 자료 형식도 이때 함께 봅니다. 이 정리가 이후 범위를 정하는 기준이 됩니다.
확인 항목
- 결산 담당 인력
- 월 거래 건수 규모
- 사용 중인 ERP
- 사용 중인 그룹웨어
- 세무대리인 제출 형식
도입 절차 안내
결산은 사람이 판단하고, 반복은 시스템이 합니다.
도입은 한 번에 끝나지 않습니다. 이 페이지는 요구사항 정리, 데이터 소스 확인, 연동 범위 합의, 시범 운영, 정식 전환까지의 순서를 설명합니다. 각 단계에서 회사가 할 일과 Axionera Vertex가 할 일을 나누어 적었습니다.
STEP 01
요구사항 정리
무엇을 자동화할지, 어디가 번거로운지 정리
STEP 02
데이터 소스 확인
카드·통장·세금계산서 채널·ERP 확인
STEP 03
연동 범위 합의
ERP·그룹웨어 연결 범위와 결재선 합의
STEP 04
시범 운영
한두 달치 실거래로 분개 결과 검증
STEP 05
정식 전환
전사 확대, 교육, 권한 부여, 대조
다섯 단계의 흐름
각 단계는 순서대로 진행하며, 앞 단계 결과가 다음 단계의 기준이 됩니다.
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STEP 02 · 데이터 소스 확인
데이터 소스 확인
법인카드, 통장, 전자세금계산서 채널, ERP가 각각 어떤 형태로 데이터를 내보내는지 확인합니다.
계좌와 카드별로 수집 범위를 정하고, 여러 법인이면 법인별로 나눕니다. 접근 권한과 보안 요건도 이 단계에서 확인합니다.
수집 대상
- 법인카드 사용 내역
- 통장 거래 내역
- 전자세금계산서 채널
- ERP 내부 전표 데이터
- 접근 권한·보안 요건
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STEP 03 · 연동 범위 합의
연동 범위 합의
ERP와 그룹웨어 중 어디까지 연결할지, 어떤 데이터를 주고받을지를 정합니다. 결재선을 어떻게 맞출지도 함께 합의합니다.
문서로 남겨 두면 담당자가 바뀌어도 기준이 유지됩니다.
합의 항목
- ERP 연결 범위
- 그룹웨어 연결 범위
- 주고받을 데이터 항목
- 결재선 정렬 방식
- 문서화·보관 방식
04
STEP 04 · 시범 운영
시범 운영
한두 달치 실제 거래로 자동 분개 결과를 확인합니다. 회사 기준과 맞는지, 예외 거래가 제대로 분리되는지를 봅니다.
이 기간에 규칙을 조정하고, 결재선과 권한도 점검합니다.
검증 기준
- 한두 달치 실거래
- 자동 분개 결과
- 예외 거래 분리 여부
- 결재선·권한 점검
- 규칙 조정 기록
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STEP 05 · 정식 전환
정식 전환
시범 운영에서 확인된 설정을 바탕으로 전사로 넓힙니다. 담당자 교육과 권한 부여를 함께 진행합니다.
전환 직후에는 들어온 거래 수와 전표 수가 맞는지 대조합니다.
전환 체크
- 전사 범위 확대
- 담당자 교육
- 권한 부여
- 거래 수 ↔ 전표 수 대조
- 초기 문의 대응 체계
시범 운영의 현장
설정이 자리를 잡을 때까지, 담당자가 매달 점검합니다.
자동 분개 결과는 첫 달이 아니라 두 번째 달에 더 정확해집니다. 규칙을 조정할 시간을 미리 확보해 두세요.
양측의 역할
회사가 정하는 것, Axionera Vertex가 하는 것
회사는 계정과목 기준, 결재선, 증빙 규칙을 정하고 예외 거래를 판단합니다. Axionera Vertex는 데이터 수집과 분개 규칙 설정, 연동 작업을 담당합니다. 세무 신고의 최종 확인은 세무대리인의 권한입니다.
회사가 담당하는 일
기준을 정하고 예외를 판단합니다
- 계정과목 기준 — 무엇을 어떤 과목으로 분류할지 결정합니다.
- 결재선 — 누가 어떤 금액까지 승인하는지 정합니다.
- 증빙 규칙 — 어떤 증빙을 어떤 거래에 붙일지 기준을 세웁니다.
- 예외 거래 판단 — 규칙에서 벗어난 건은 회사의 판단으로 처리합니다.
대응 시점
- 단계 01 – 05
- 전 기간
- 정기
- 월 1회
Axionera Vertex가 담당하는 일
수집·규칙·연동을 맡습니다
- 데이터 수집 — 카드·통장·세금계산서 채널에서 거래를 모읍니다.
- 분개 규칙 설정 — 회사의 기준을 시스템 규칙으로 옮깁니다.
- 연동 작업 — ERP·그룹웨어와의 연결을 구성합니다.
- 설정 이관 — 시범 운영에서 확인된 설정을 전사로 옮깁니다.
대응 시점
- 단계 02 – 05
- 집중 지원
- 안정화
- 정기 검토
세무대리인
신고의 최종 확인 권한
세무 신고의 최종 확인은 세무대리인의 권한입니다. Axionera Vertex는 신고에 필요한 데이터와 전표를 정리해 전달하는 역할까지 담당합니다.
경계
신고 판단과 제출은 대리인 영역입니다.
예상 기간과 변수
일정을 늘리는 것과 줄이는 것
기간은 연동 범위와 데이터 정리 상태에 따라 달라집니다. 아래 항목들이 실제 일정을 움직이는 변수입니다. 정확한 일정은 상담에서 범위를 정한 뒤 안내합니다.
| 변수 | 영향 | 준비 방법 |
|---|---|---|
| ERP 연동 포함 | 확인할 항목이 늘어나 일정이 길어집니다. | ERP 담당자와 계정·권한을 미리 정리 |
| 법인 수 | 법인이 늘면 법인별 점검 시간이 추가됩니다. | 법인별 기준 차이를 미리 문서화 |
| 데이터 정리 상태 | 과거 데이터가 정리되어 있으면 수집 확인이 빨라집니다. | 최근 1년치 카드·통장 내역 정돈 |
| 결재선 복잡도 | 결재 단계가 많으면 합의에 시간이 더 걸립니다. | 결재선 도표를 미리 준비 |
전환 후 안정화
규칙은 전환 뒤에도 조정이 필요합니다
거래처 분류가 바뀌거나 계정과목 기준이 달라질 수 있습니다. 정기적으로 검토 목록을 확인하면 규칙이 오래 유지됩니다.
정기 검토 목록에는 거래처 분류 변경, 계정과목 기준 변경, 자주 발생하는 예외 거래가 함께 올라갑니다.
전환 직후 대조 확인
확인 항목
들어온 거래 수
카드·통장·세금계산서 채널에서 수집된 건수
생성된 전표 수
자동 분개로 만들어진 전표 건수
미분류 건
예외로 분리된 건과 그 사유
두 수치가 다르면 차이의 원인을 먼저 확인합니다. 대부분은 아직 규칙에 없는 거래 유형입니다.